江枫和移花宫的花月奴私奔，在(zài )路(lù )上诞生一对双胞胎，单恋江枫的邀月宫主(zhǔ )杀了二人，抢走一个婴儿花无缺（谢霆锋 饰）。燕(yàn )南天抱着另一个孩子小鱼儿（张卫健 饰）逃至恶魔岛。十八年后，在移花宫长大的花无缺，对两位宫主唯令是从；而在恶魔岛十大恶人庇护下成人的小鱼儿(ér )精灵机智(zhì )。武林盟主铁如云突然失踪，江别鹤（王伯昭 饰）在黄山召开盟主(zhǔ )选举大会。小鱼儿为了身(shēn )世之谜出岛(dǎo )；花无缺奉师命清理武林门(mén )派；铁如云之女(nǚ )铁心兰（范冰冰 饰）追踪父亲也来到黄山，三人不期而遇。心兰与(yǔ )花无缺一见钟情。而小鱼儿为救心兰，独身混入慕(mù )容府偷取“火灵芝”，邂(xiè )逅了慕容爱女小仙女（柏雪 饰） 。东厂头目刘喜害死铁如云，栽赃于慕容并掳走小仙女，利用其灵气，修炼“吸功(gōng )大法”。面对小仙女的惨(cǎn )死，小鱼儿悲痛欲绝，误闯毒王群英会，性命难保。鬼医之女苏樱（袁泉 饰）挺身救出小鱼儿，并(bìng )以身相许……